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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,徐铖嵘近期对钧达股份进行盘问并发布了盘问诠释《2024年一季报点评：Q1盈利承压，上游降本盈利冉冉开导》，本诠释对钧达股份给出买入评级，面前股价为51.48元。

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钧达股份(002865)

投资重心

事件：公司发布2024年一季报，2024Q1完结商业收入37.14亿，同降6.38%；归母净利润0.20亿，同降94.42%；扣非归母净利润-1.71亿，同降149.66%。事迹恰当预期。

Q1产业链价钱下行，电板产能加快出清，Q2或盈利开导。公司2024Q1电板出货10.08GW，同增110%。其中P型出货1.52GW，测算单瓦损失3-4分；N型出货8.56GW，测算单瓦盈利约1分。2024Q1光伏全产业链降价，盈利执续承压；面前N型渗入率已近70%，需求执续郁勃，Q2看公司瞻望TOPCon出货10GW；硅料价钱加快触底，2024年4月来硅片/电板降价17%/14%，上游加快见底带动N型电板冉冉盈利开导。

深耕N型时刻提效降本，TPC居品执续升级。2023年底公司P型钞票基本出清，现在公司居品结构为40GW N型产能，最初完成P型向N型的居品升级。公司新时刻执续鞭策，执续鞭策引入JRpoly、霓虹poly、J-STF超密细栅等多项前沿时刻，将TOPCon量产恶果栽植至26%+；通过金属复合镌汰、钝化性能栽植、0BB时刻等多项提效降本法式的探索及导入，执续栽植电板编削恶果，镌汰非硅资本。

国际占比栽植+决议国际产能、静待出海得益。公司2024Q1完结国际销售4.31亿元，国际销售占比从2023年的4.69%到2024Q1的11.62%，完结大幅栽植，皇冠娱乐国际客户涵盖亚洲、欧洲、北好意思、南好意思等多个区域。公司正积极调研国际阛阓，决议在中东/东南亚等新兴阛阓树立5-15GW产能，进一步加强国际阛阓供应材干。公司拟H股挂牌上市，2月矜重递交苦求，瞻望6月审核通过；首期国际产能约7GW，野心2025年前投产，随港股募资后国际产能落地，有望享受国际高溢价阛阓。

盈利预测与投资评级：咱们下调2024-2025年盈利预测、新增2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润10.2/13.5/16.7亿元(2024-2025前值为10.4/13.6亿元)，同增26%/32%/24%，对应PE为12/9/7倍，基于公司光伏电板龙头地位，看守“买入”评级。

风险辅导：战术不足预期，竞争加重。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，广发证券张芷菡盘问员团队对该股盘问较为潜入，近三年预测准确度均值为78.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.23亿，左证现价换算的预测PE为10.42。

当地时间7月4日，俄罗斯国防部发表声明称，当天早晨，乌方利用5架无人机对莫斯科州和新莫斯科区的设施进行袭击，4架乌克兰无人机被新莫斯科区的防空系统击落，另一架被莫斯科州的电子战系统拦截坠毁。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，此次袭击是恐怖主义行径，乌克兰是用西方提供或西方资金购买的武器实施恐怖袭击。（总台记者张誉耀）

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